Онлайн-курс от United Investors
ШКОЛА ИНВЕСТИЦИЙ:
куда инвестировать, когда умерли депозиты
куда инвестировать, когда умерли депозиты
Разбор 20 типов активов от акций и облигаций до искусства и вина. Узнайте о разных возможностях и поймите, какие инструменты подходят именно вам.
20 спикеров-практиков
удобный онлайн формат
недель
обучения
обучения
5
Начало курса — 8 октября 2020
А вы уже знаете, как должен выглядеть ваш «идеальный портфель»?
Недвижимость, зарубежные и отечественные акции, ETF, БПИФ, облигации, фьючерсы и опционы, депозиты в банках, сырье и металлы, франшизы и кредиты бизнесу и физ.лицам — как в этом разобраться?
Мы подготовили экспертный материал, чтобы через 5 недель обучения вы смогли самостоятельно сравнить, сделать свои выводы и выбрать то, что подходит именно вам.
Инвестор-теоретик
Инвестор-практик
Бизнес-ангел
КУРС БУДЕТ ПОЛЕЗЕН, ЕСЛИ ВЫ:
Решились инвестировать, но не знаете с чего лучше начать
Уже вкладываете деньги и хотели бы диверсифицировать портфель
Инвестируете в стартапы и хотели бы сравнить их с другими типами активов
ПРОГРАММА КУРСА
Неделя 1. Классические активы
- Что произошло с экономикой за последний год. Госдолг и падение ставок
- Как изменились активы после короновируса
- Безработица и ВВП
- Почему растет S&P500
- Основные тренды и прогнозы аналитиков
- Как ведут себя цены на золото, сырье, валюты, рынок акций
- Выходы из кризиса — инфляционный и дефляционный сценарий
- Типы акций и способ получения дохода по ним
- Налогообложение акций
- Разновидности финансовых инструментов с акциями
- Ваш личный опыт составления собственного портфеля. 2-3 примера типовых портфеля клиентов в зависимости от стратегий
- Стратегии торговли акциями
- Принципы выбора компании для портфеля
- Анализ акций: финансовая отчетность и ключевые метрики: P/E и др
- Через кого и как лучше покупать акции. Условия брокеров и комиссии
- Вопрос налогов, как торговать из России. Как платить и декларировать
- Где смотреть информацию и обзоры. Основные инструменты и сервисы
- Ведение портфеля акций и бэктестов портфелей и стратегий
- Что такое облигации и характеристики. Сравнение с другими типами активов по доходности, ликвидности и уровню рисков
- Кто выпускает облигации и какие они бывают
- Доходность облигации и цена, рынок ставок, факторы YTM
- Как выпускают облигации
- Что делать если дефолт
- Как выбирать облигации (нюансы эмитентов МСП)
- Риски
- Налоги
- Сколько облигаций должно быть в портфеле, в зависимости от типа инвестора и целей
- Причины для открытия счета за границей на физическое лицо? Страновая диверсификация. Покупка или аренда недвижимости за границей. Оформление гражданства и др.
- Какой счет в финансовом институте выбрать
- В какой стране проще всего открыть валютный счет и для кого? Швейцария, Австрия и др.
- Что нужно, чтобы открыть банковский счет за рубежом?
- Кому нужно уведомлять ИФНС об открытии валютного счета?
- Валютный контроль
- Текущие комиссии, сборы и налоги при осуществлении операций по счет.
- Порядок наследования активов на зарубежном счете
- Автоматический обмен информацией по счетам в финансовых институтах
Неделя 2. Инвестиции в золото, портфель инвестиций и хеджирование рисков
- Золото как объект для инвестиций и резервная валюта. Особенности и свойства
- Поведение золота в кризисные времена и доходность
- Источники спроса и предложения. Формирования цен на золото
- Способы инвестиций. Через физическое владение, акции золотодобывающих компаний и др.
- Кто и зачем покупает золото в слитках в Швейцарии
- Сравнение доходности по различным классам активов на длительной дистанции
- Суть и главные постулаты стратегии Asset Allocation
- 5 ошибок стратегического инвестора
- Пример: Всесезонный портфель Гарри Брауна
- ETF на российском и зарубежном рынке
- Что такое фьючерсы. Основные разновидности
- Методы уменьшения (хеджирования) рисков
- Call и put-опционы
- Зависимость цен опционов от сроков, волатильности, процентных ставок и др.
- Опционы в портфеле инвестора
- Методы количественного инвестирования
- Как работают алгоритмы и стратегии. Базовые принципы
- Высокорискованные стратегии
- Примеры доходностей по стратегиям
- Ответы на часто задаваемые вопросы
Неделя 3. Недвижимость и кредиты
- Коммерческая недвижимость как инструмент для инвестиций. Взгляд обывателя vs. взгляд инвестора
- Основные виды (склады, офисы, торговля и т.п.)
- Чего обычно не говорят продавцы
- Что значит "место, место, место"
- Влияние государства, местных жителей на объект
- Недвижимость — как стартап. Основные риски
- Чем недвижимость в Лондоне отличается от Москвы
- В какой фазе рынка мы находимся
- Сравнение инвестиций в недвижимость с облигации, депозитами и др. инструментами
- Основные параметры, которые нужно учитывать (налоги, аренда и т.п.)
- Бонус трек:10 вредных советов при инвестициях в коммерческую недвижимость
- Доходные схемы инвестиций в жилую недвижимость (на этапе строительства, деление на студии, посуточная аренда и т.п.)
- Критерии выбора подходящего объекта
- Способы мониторинга рынка и поиска перспективных объектов
- Коллективные инвестиции, покупка с привлечением банка и другие схемы финансирования
- Аукционы, банкротства, залоговое имущество
- Проверка безопасности сделки, чек-лист
- REIT и ETF в недвижимости
- Ликвидность REIT's — плюсы и минусы
- Основные тренды. Какой тип недвижимости растет в цене, какой падает
- Мониторинг и критерии выбора
- Налоги и комиссии
- Коллективные инвестиции. Плюсы и минусы
- Краудлендинговые площадки. Обзор
- Основная схема работы. Юридические документы
- Риски инвестора и заемщика
- Критерии выбора заемщика
- Статистика дефолтов и возможная доходность
- Займы под залог и без залога
Неделя 4. Искусство, вино и альтернативные инвестиции
- Искусство как уникальный актив
- Горизонты инвестирования и уровни доходности
- Байки и реальность
- Инструменты и затраты
- Можно ли найти своего Ван Гога
- Оценка стоимости картины и аукционы
- Методы продвижения начинающих художников
- Варианты инвестиций с чеками $10-$100k
- Ликвидность. Как продать искусство
- Кто и зачем инвестирует в вино
- Историческая доходность и сравнение с другими активами
- Индексы стоимости вина и способы оценки
- Риски, доходность, ликвидность вина. Поведение во время кризиса
- Стадии производства вина. Инвестиции на разных стадиях (в бочках, в бутылке, на таможне)
- Формы инвестирования (фьючерсы, прямая покупка и др.)
- Способы покупки и хранения
- Перспективные годы, коллекции и сорта вин для инвестиций
- Масштаб рынка альтернативных инвестиций в США
- Основные категории альтернативных активов и группы инвесторов
- Особенности инвестирования в альтернативные активы: due diligence, методы, инструменты
- Новые, «эзотерические» группы альтернативных активов активов
- Недвижимость US, как главный альтернативный актив: виды недвижимости, доходность. Возможности для индивидуальных инвесторов
- Золото и другие драгоценные металлы: методы инвестирования. Физические металлы против кошельков и фондов. Издержки и преимущества различных классов активов
Неделя 5. Стартапы, готовый бизнес и франшизы
- Введение. Статистика смертности стартапов
- Модель венчурных инвестиций. Почему нужно собирать портфель стартапов
- Расчет портфеля, в случае, если мы инвестируем $1M
- Победитель — возвращает все (почему нужны "компании-единороги")
- Модель дивидендного бизнеса. Дивидендный vs. венчурный бизнес
- Модель "денежной коровы"
- Зачем инвестировать за долю?
- Разница в оценке дивидендного бизнеса и стартапа
- Что такое актив и как стартапы его создают
- Как оценить стартап
- Где и как покупать готовые бизнесы. Кто и зачем продает.
- В каких случаях купить готовое лучше, чем делать самому.
- Определение собственного инвестиционного тезиса.
- Как оценивать и проверять бизнес при покупке.
- Как увеличить ROI.
- Как снизить риски. Основные стоп-факторы.
- Как вести переговоры с продавцом.
- Особенности формата и обзор доходностей.
- Как отличить качественную франшизу от пустышки. Основные риски.
- Инвестиции в физическую точку.
- Инвестиции в головную компанию.
- Покупка мастер-франшизы на территорию.
- Инвестиции в акции и облигации франшиз.
- Перспективные области для франчайзинга.
ФОРМАТ. КАК УСТРОЕН КУРС
- ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КУРСАКурс длится 5 недель. Завершают недели онлайн вебинары, где можно обсудить вопросы недели с другими участниками. Итого — 5 вебинаров.01
- СОДЕРЖАНИЕ КУРСАКаждую неделю вы получаете 10+ записанных видеоуроков, шаблонов Excel. Плюс 1-3 задания на неделю для обсуждения в группах с другими участниками. Видео и задания вы смотрите и делаете в удобном для себя режиме внутри недели. Плановая загрузка по курсу около 1 часа в день.02
- ОБЩЕНИЕВсе участники находятся в закрытой Теlegram-группе, обмениваются идеями, опытом и задают любые вопросы.03
- ДОСТУП К МАТЕРИАЛАМДоступ ко всем материалам и группе остается пожизненный.04
- ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ КУРСАПосле окончания курса у вас будет 1 год подписки на United Investors, что включает в себя:
— Доступ к ежедневным разборам проектов в закрытой группе.
— Доступ к CRM (базе стартапов). Сейчас в базе больше 2500 проектов.
— Доступ к будущим курсам, мероприятиям и вебинарам United Investors.05
ПОДПИСАТЬСЯ НА ОБНОВЛЕНИЯ
Заполните форму, чтобы узнать обновления программы и спикеров курса
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта
ЭКСПЕРТЫ КУРСА
- Николай КарпенкоЧлен Совета Директоров и учредитель Herculis Group, TEP - имеет с 1996 года обширный опыт в индустрии Управления Частным Капиталом.
- С 1996 по 2010 год в Банке «УРАЛСИБ», Москва, прошел путь от юриста до Главного Исполнительного Директора Частного Банковского Бизнеса.
- С 2010 года по настоящее время в Herculis Group, Швейцария отвечает за трастовую, юридическую и налоговую практику частных клиентов, а также за направление альтернативных инвестиций для частных и корпоративных клиентов.
- Постоянно проживает в Цюрихе, Швейцария. - Василь ГазизулинОснователь и управляющий партнер компаний TopFranchise.ru и TopFranchise.com, международный эксперт в области франчайзинга
С 2009 по 2014 руководил франчайзинговой сетью «Экспедиция». 350 иагазинов. Открыл магазины «Экспедиция» в Гонконге, Белграде и Сан-франциско.
Организатор гонки на внедорожниках Экспедиция-Трофи.
За последние 5 лет вместе с командой TopFranchise вывел на рынок франчайзинга более 250 компаний.
Спикер и организатор отраслевых мероприятий. Организатор Российской аллеи брендов на международных франчайзинговых выставках.
Специалист по импорту и экспорту. Жил год в Китае.
Спикер SYNERGY GLOBAL FORUM.
Спикер выставки франшиз BUYBRAND
Спикер мероприятий центров МОЙ БИЗНЕС.
Участник Российской Ассоциации Франчайзинга.
Автор книги «Вырасти с франшизой».
Основные компетенции:
Франчайзинг, Retail, E-commerce, IT, Инвестиции, Экспорт, Детское образование.
Forbes колумнист. - Михаил ХановУправляющим директором инвестиционной компании «Алго Капитал». Ранее Михаил был исполнительным директором консалтинговой компании «КБ Ильинского», вице-президентом «Первой страховой компании», вице-президентом и членом правления Бинбанка, директором по развитию продуктов и услуг МТС, президентом «Рамблер Интернет Холдинг» и партнером Агентства стратегических коммуникаций «Михайлов и партнеры».
- Алексей АфанасьевскийСоучредитель и Исполнительный директор Finartel Capital AIFLNP V.C.I.C. LTD.
В 2000-е возглавлял IT-компанию, писавшую транспортное ПО по заказу французских контрагентов. После этого много лет работал в рыночной инфраструктуре «с трёх сторон» (биржа, брокер и алготрейдинг) в компаниях ОАО «РТС», «Nettrader», «Finam», «IT-Invest».
Соавтор рынка РТС Стандарт: первого в России рынка с центральным контрагентом и частичным исполнением (T+) и первого в мире рынка РЕПО в стакане с центральным контрагентом.
Является действующим трейдером и программистом, автор множества торговых алгоритмов. - Владимир ОвчаренкоУчредитель аукциона Vladey, первого в России аукцион современного искусства. Заслуженный деятель арт-рынка Российской Федерации, организатор огромного количества выставок, ярмарок. Инвестор в предметы искусства.
- Фарид ГазизовРаботает с инвестициями в разные отрасли с 2000. Начинал финансовым аналитиком/трейдером на Wall Street в Нью-Йорке. В 2005г. cтал сооснователем компании, специализирующейся на инвестициях в фондовые рынки (equities, futures, options, ETFs, CEF).
С 2011 года занимается инвестициями и управлением недвижимости (размещение, оптимизация, аналитика результатов) через маркетплейсы (такие, как Airb&b, Booking.com, Homeaway.com). С помощью созданной платформы и подходов, улучшил результаты доходов с аренды в 2 раза по отношению к среднестатистическому арендодателю. - Сергей ПироговОснователь проекта Invest Heroes . Их аналитическая команда стала настолько популярной, что вошла в международные рейтинги аналитиков REFINITIV, заняв место рядом с JP Morgan и VTB Capital.
- Сергей АзаровС 1998 года занимается коммерческой недвижимостью: иностранные компании JLL (джонс Лэнг Ласаль) CBRE РосБилдинг, частная инвестиционная компания DM Fund. сдавал в аренду все первые торговые центра в России, Атриум, ГУМ, и т.д.
Примеры сделок — выкуп у компании "Арбат Престиж" пакета недвижимости, например 1я Тверская-Ямская, 26 и другие.
Закончил МФТИ ФАЛТ в 1995 г. (Аэродинамики и летательной техники). - Дмитрий ТолстяковЭксперт по стратегиям пассивных инвестиций, международный финансовый советник. Учредитель школы Fin - Ra, автор статей об инвестициях и пассивном доходе.
- Вячеслав КуневЧлен Экономического совета при Президенте Республики Молдова, эксперт и популизиатор инвестиций в вино. Учредитель проекта Gustos.life
- Алексей КомаровУправляющий партнер IT Бизнес Брокер — специализированное агентство по продаже действующих интернет-магазинов, онлайн-сервисов и мобильных приложений.
- Данил Поповcо-основатель крауд-инвестинговой платформы Aktivo. AKTIVO является активным игроком рынка коллективных инвестиций. С помощью площадки частные инвесторы сообща приобретают объекты коммерческой недвижимости, стоимость которых, прежде недоступная из-за высокой цены для каждого из них по отдельности, делится между всеми участниками сделки
- Егор МитрофановСтарший менеджер по развитию премиальных клиентов АО Альфа-Банк.
Более 4-х лет ведет клиентские портфели в Альфабанке.
Работает со следующими финансовыми инструментами:
- Акции
- Облигации
- Ноты
- ИСЖ
- НСЖ
Личный опыт торговли акциями и трейдинг внутри дня. - Ларг СапецкийРуководитель digital направления маркетплейса инвестиционных стратегий fintarget.ru, проекта БКС Брокер. Член комитета по развитию инвестиционных продуктов и стратегий. До перехода в компанию БКС занимал позицию Financial Advisor для сегмента HNWI в инвестиционной компании АТОН
- Игорь ЛаухинСооснователь ООО ИК «Септем Капитал» и Yango.
Управляющий директор по доверительному управлению
Более 17 лет опыта работы в инвестиционно-банковском бизнесе (Новикомбанк, UFS IC, Sebalee)
Сделка года: привлечение иностранных инвестиций в компании II-III эшелона - Сергей ЧетвериковМного лет развивал розничный инвестиционный бизнес в БКС и Банке Открытие.
В последние годы являлся инвестдиректором крауд-платформы StartTrack, одной из первых и крупнейших инвестплатформ в России.
ОРГАНИЗАТОРЫ КУРСА
- Алексей ЧернякСо-основатель Darberry, продан Groupon Inc. ($2,6 млрд. оценка).
Работал генеральным директором Групон Россия.
Подписаться в FB, Telegram на блог daily10.ru и рассылку с трендами tweekly.ru - Илья МартынКак руководитель продукта запускал проекты на рынке России, Чехии, Филиппинах. Организовал разработку стартапа по реализации битых автомобилей, которую в 2017 году купила ведущая страховая компания России. В United Investors отвечает за взаимодействие с инвесторами и ведет рубрику "Скамейка запасных", где отбирает и пишет обзоры на стартапы, которые не попали в ежедневные обзоры.
Подписаться в FB
UNITED INVESTORS — ЭТО
стартапов
UNITED INVESTORS - ЭТО
2500 +
новых проектов еженедельно
15
инвесторов
150 +
средний чек инвестиций
$20-250k
клуб по подписке для инвесторов, где вы вместе инвестируете в отобранные, растущие проекты ранних стадий без посредников и комиссий
Что говорят инвесторы про United Investors
- Сооснователь проекта "Мосигра"А теперь немного про United Investors. Если вдруг вы не слышали - прикольная тема. Основатели - Аркадий Морейнис, Алексей Черняк и Александр Горный. Про них лучше у них же на сайте прочитать - https://unitedinvestors.ru/ (и это не реклама - в смысле, что не мне платят, а я плачу ежемесячно за членство в клубе :))
Я несколько раз уже рассказывал, зачем это мне - решил, что проще написать 🙂
Каждый день в группе проекта разбираются стартапы, ищущие денег. Разбираются - это значит, что есть питч проекта, есть комментарии экспертов - плюсы и минусы. Есть уже заданные вопросы (если в питче чего-то не хватило) и полученные от основателя ответы. И есть возможность задать свой вопрос (и, соответственно, почитать что люди спрашивают). На мой взгляд - кладезь информации. Потому что каждый раз можно сравнивать свои проекты с публикуемыми. Это способ посмотреть глазами инвестора, понять - что в проектах не нравится, что точно спросят, как лучше отвечать и т.д. Ну и в рамках потенциальной конкуренции за деньги - нужно стараться быть лучше других. Отличный бенчмаркинг.
Жизнь, конечно, покажет. Но по ощущению - за несколько месяцев я столько проектов посмотрел и прочитал - что я уже никогда не буду питчить проекты как раньше :)) Ну и улучшить оценку на 1% - окупить подписку на год с лихвой.
Так что велком, присоединяйтесь 🙂 - Леонид Комиссаров — Руководитель проекта DocsInBoх. Основатель компании Open Service. Генеральный директор и сооснователь международного проекта IIKO Middle East. Инвестор проекта Street Market.Когда я решил вступить в United Investors - первая потребность была разобраться, как думают классические венчурные инвесторы и как они принимают решения. Очевидно, что у всех стартапов красивые графики, но вот что происходит между красивыми графиками и перечислением денег на счет зачастую закрытая информация. Сейчас мы закрываем раунд со своим проектом Street Market, но скоро будет следующий и я понимаю, что процесс привлечения инвестиций перманентный и нужно прокачивать это умение. Уже после вступления в клуб я лично познакомился со многими подписчиками и этот вопрос для меня стал закрыт. На текущий момент, United Investors для меня остается доступом к инновациям и возможностью узнавать первым, что и кто сейчас делает. Инвесторы ранних стадий узнают о будущих трендах первыми, а синдикат дает возможность быть в их числе.
Купить курс
старт обучающего курса
Пожизненный доступ ко всем материалам курса
Серия вебинаров с создателями курса
Обратная связь при прохождении курса
Серия вебинаров с создателями курса
Обратная связь при прохождении курса
8 октября
длительность обучения
5 недель
КУРС
109 000 руб.
ТО ЖЕ САМОЕ +
КУРС + Годовая подписка на United Investors
150 000 руб.
Куда инвестировать, когда умерли депозиты
Доступ к закрытым материалам United Investors на 1 год
Бесплатное участие во всех мероприятиях United Investors на 1 год
Бесплатное участие во всех мероприятиях United Investors на 1 год
ОНЛАЙН
Любые размещенные на данном интернет-ресурсе материалы имеют сугубо информационно-ознакомительный характер; они не являются предложением по заключению договоров займа или по покупке, продаже долей или акций компаний, опционов, токенов, облигаций и любых других форм финансовых инструментов и не должны восприниматься в качестве рекомендации к такого рода действиям. Учитывая все вышесказанное, не стоит полагаться только лишь на размещенные на интернет-ресурсе материалы вместо осуществления независимого анализа. ИП Черняк Алексей Юрьевич и аффилированные лица не несут ответственности за использование и достоверность размещенных на интернет-ресурсе материалов, а также за ущерб, прямой и косвенный, наступивший вследствие ее использования.
© United Investors, 2020
ИП Черняк Алексей Юрьевич
ИНН 772471268535
ОГРНИП 316774600232189
ИНН 772471268535
ОГРНИП 316774600232189
